52集動畫電視連續劇配套圖書：三國演義19

　　曹操不聽楊修的勸告，斜谷再敗於諸葛亮之手。劉備順利佔領漢中全境，自立為漢中王。鎮守荊州的關羽出兵克襄陽，圍樊城。曹操命龐德與於禁出兵解樊城之圍。關羽大戰龐德，不分勝負，最終用計水淹營軍，於禁被擒降蜀，而龐德忠勇不屈被殺。關羽猛攻樊城，卻被曹軍暗算中了毒箭。神醫華佗巧施妙手，為關羽刮骨療傷。
　　關羽連連取勝，逼得曹操要遷都。司馬懿提議與孫權聯手，對關羽又恨又怕的孫權當即同意。
　　東吳呂蒙用計消除了關羽的戒備，又巧奪烽火台，然後發兵攻打荊州。在孫權與曹操的夾攻下，關羽敗走麥城，最後死在孫權刀下。