2024香港最具教育競爭力中學/小學/幼稚園50強龍虎榜
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理財顧問最佳實務指南

  • 作者:(美) 瑪麗‧羅蘭 (Marry.Rowland) 著
  • 出版社: 中信出版社
  • 出版時間:2007-01-01
  • 版次:1
  • 商品編號: 10261150

    頁數:163

    印刷時間:2007-01-01


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內容簡介

  你的職業可能從理財規劃師,律師,經紀人,信託經理到會師,但只要你給他人提供財務資詢或為他人管理資產,你就絕對需要本書提供的理財信息。這些信息是經過高度概括的核心內容。瑪麗‧羅蘭通過與55位優秀理財顧問進行大量的採訪,電話會議和討率,提煉了他們的成功經驗。

 

目錄


導言
最優秀的理財規劃師
專業詞彙表
第1章 教育與培訓
第2章 註冊為投資顧問
第3章 費用和風險披露
第4章 承擔受託責任
第5章 利益衝突
第6章 委託人的權利
第7章 盡職調查
第8章 贏得委託人
第9章 與委託人合作
第10章 展望未來
第11章 理財規劃文件樣本
補充資料和參考文獻


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