理財規劃師基礎知識

第一章 理財規劃基礎
第一節 理財規劃概述
第二節 理財規劃的內容與流程
第三節 理財規劃與理財規劃職業
第一單元 理財規劃職業發展概況
第二單元 理財規劃師國家職業資格簡要介紹
第四節 職業道德與操守
第一單元 道德與職業道德
第二單元 理財規劃師職業道德準則
第三單元 理財規劃師執業紀律規範
第四單元 違反職業道德規範的制裁措施

第二章 財務和會計基礎
第一節 會計基礎知識
第一單元 會計的作用及目標
第二單元 會計前提及原則
第三單元 會計要素與會計等式
第三單元 會計核算內容
第四單元 財務會計報告
第二節 財務管理基礎知識
第一單元 財務管理的目標及原則
第二單元 貨幣時間價值
第三單元 風險價值
第四單元 資金成本
第五單元 財務分析
第三節 成本管理基礎知識
第一單元 成本的作用及分類
第二單元 本一量一利分析
第四節 個人會計及財務管理與企業會計及財務管理的區別

第三章 宏觀經濟分析
第一節 宏觀經濟分析的意義和內容
第一單元 宏觀經濟分析的意義
第二單元 宏觀經濟分析的內容
第二節 總需求和總供給
第一單元 總需求的一般說明
第二單元 總供給的一般說明
第三單元 凱恩斯主義對經濟波動的解釋
第三節 宏觀經濟政策
第一單元 宏觀經濟政策目標
第二單元 財政政策
第三單元 貨幣政策
第四單元 財政政策與貨幣政策的配合使用
第四節 經濟週期理論
第一單元 經濟週期的基本知識
第二單元 我國經濟週期的基本情況
第三單元 經濟週期與行業投資策略
第五節 產業政策和行業分析
第一單元 產業政策
第二單元 行業分析

第四章 金融基礎
第一節 金融基礎理論
第一單元 貨幣與貨幣制度
第二單元 利率
第三單元 匯率
第二節 金融市場與金融監管
第一單元 金融機構
第二單元 金融市場
第三單位金融工具初步
第四單元 金融監管
第三節 國際金融
第一單元 國際收支
第二單元 國際資本流動和國際金融機構
第三單元 國際直接投資與跨國公司

第五章 稅務基礎
第一節 稅收基礎知識
第一單元 稅收基本概念
第二單元 稅種介紹
第二節 個人理財常用稅收政策
第一單元 金融投資
第二單元 住房投資
第三單元 退休養老計劃
第四單元 其他相關稅收政策

第六章 理財規劃法律基礎
第一節 民事基礎知識
第一單元 民事法律關係
第二單元 民事權利、民事義務、民事責任
第三單元 民事法律行為
第四單元 代理
第五單元 訴訟時效
第六單元 婚姻繼承
第七單元 合同基礎
第八單元 信託關係
第九單元 知識產權概述
第二節 商事基礎知識
第一單元 個人獨資企業
第二單元 合夥企業
第三單元 公司
第三節 民事訴訟及公證基礎知識
第一單元 民事訴訟管轄
第二單元 起訴與審理
第三單元 民事訴訟證據
第四單元 仲裁-．
第五單元 法院判決或仲裁裁決的執行
第六單元 公證

第七章 理財計算基礎
第一節 概率基礎
第一單元 概率理論的基本概念
第二單元 概率分佈
第二節 統計基礎
第一單元 統計表和統計圖
第二單元 常用的統計量
第三單元 線性回歸模型
第三節 收益與風險
第一單元 收益率的計算
第二單元 風險的度量

第八章 理財規劃師工作流程和工作要求
第一節 建立客戶關係
第一單元 與客戶交談和溝通
第二單元 確定客戶關係
第二節 收集客戶信息
第一單元 客戶財務信息的收集和整理
第二單元 客戶非財務信息的收集和整理
第三單元 瞭解客戶的期望理財目標
第三節 財務分析和財務評價
第一單元 編制客戶財務報表
第二單元 分析客戶的財務狀況
第四節 制定理財規劃方案
第一單元 確定客戶理財目標
第二單元 制定具體規劃方案
第三單元 交付理財規劃方案
第五節 實施理財規劃方案
第六節 持續提供理財服務
附錄 財務計算器操作指南
參考文獻