個人理財（第2版）

前言
第一章　個人理財概述
第一節　個人理財學的基本內容
第二節　美國個人理財業的歷史發展
第三節　理財規劃師及其資格認證
第二章　個人理財的財務基礎
第一節　貨幣的時間價值
第二節　風險的計量與分散
第三章　個人理財的基本流程
第一節　客戶基本信息的收集和整理
第二節　審視客戶的財務狀況
第三節　確定客戶的理財目標
第四節　制定和執行客戶財務規劃書
第四章　風險管理與保險計劃
第一節　風險與可保風險
第二節　保險的功能及類型
第三節　個人保險計劃的制訂
第五章　股票投資計劃
第一節　股票概述
第二節　股票的發行和流通
第三節　股票投資分析
第六章　債券投資計劃
第一節　債券概述
第二節　債券投資的核心評價指標
第三節　債券投資的組合策略及其風險管理
第七章　證券投資基金投資計劃
第一節　基金概述
第二節　證券投資基金的發行和交易
第三節　證券投資基金的投資策略
第八章　房地產投資計劃
第一節　房地產概述
第二節　房地產價格的構成及影響因素
第三節　房地產估價
第九章　外匯投資計劃
第一節　外匯概述
第二節　外匯交易及匯率影響因素分析
第三節　我國的個人外匯理財業務及創新
第十章　儲蓄計劃
第一節　儲蓄概述
第二節　儲蓄利息的計算
第三節　我國儲蓄的主要類型及管理
第十一章　消費信貸與個人信用管理計劃
第一節　消費信貸概述
第二節　消費信貸的主要類型
第三節　個人信用管理
第十二章　退休和遺產計劃
第一節　退休計劃
第二節　遺產計劃
附件1：上海高校財經類與非財經類專業學生理財能力差異調研報告
參考文獻