併購貸款圖解2009

（序）併購貸款：金融革命的先聲
（前言）併購貸款：中國產業集中和升級的里程碑
第一章 併購貸款核心概念
一、什麼是併購貸款
二、《指引》中的併購方包括誰
三、如何理解境內併購方
四、《指引》中的合併指的是什麼
五、實際控制是指什麼
六、《指引》中規定的併購方式有哪些
七、母公司併購與特殊目的收購公司併購有何區別
八、併購貸款主要有幾種形式
九、併購貸款等於美式槓桿收購嗎
十、併購貸款和普通貸款有什麼區別

第二章 併購貸款基本條件
一、哪類銀行可以開展併購貸款業務
二、開展併購貸款需要滿足哪些條件
三、誰可以申請併購貸款
四、併購貸款的基本流程
五、併購貸款複利如何計算
六、併購貸款的發放有哪些限制
七、併購方能申請異地併購貸款嗎
八、PE或PE控制、參股的公司可以申請貸款嗎
九、管理層收購可否貸款
十、反向併購是否可以向銀行申請貸款

第三章 併購貸款風險評估
一、併購為誰創造了價值
二、併購真的敗多成少嗎
三、併購等基金參與會增加併購貸款風險嗎
四、銀行貸款在併購融資中起什麼作用
五、如何篩選併購貸款目標
六、如何評估併購方的併購能力
七、獲得戰略性資源是併購的惟一目標嗎
八、銀行如何評估戰略風險
九、如何規避和減少槓桿收購帶來的財務風險
十、併購貸款與其他融資方式各有哪些優劣
十一、在股票加現金的併購中如何評估併購風險
十二、如何評估企業併購後的還款能力
十三、如何判斷併購能否產生協同效應
十四、如何估算協同效應
十五、金融海嘯增加了哪些新的併購風險
十六、如何判斷金融海嘯當前企業的併購機遇

第四章 併購貸款風險管理（一）
一、如何正確認識併購貸款的風險
二、併購貸款的成本高在哪裡
三、併購方自籌資金中可能有什麼風險
四、專業併購團隊的作用是什麼
五、如何判斷中介機構的能力和經驗
六、如何聘請外部併購團隊
七、擔保是銀行之福還是銀行業之禍
八、併購貸款中的擔保有什麼特殊性
九、《指引》中對優先債權是如何規定的

第五章 併購貸款風險管理（二）
一、如何約定擔保條款管理風險
二、借款協議至少應包括哪些重要的財務指標
三、哪些併購交易信息披露條款會影響貸款風險
四、約定強制性還款條款應當注意哪些風險因素
五、貸款人如何通過知情權和同意權條款管理風險
六、如何約定償還計劃管理風險
七、借款合同中，如何通過提款條件管理風險
八、如何通過貸款用途條款控制風險

第六章 併購貸款風險管理（三）
一、如何把握併購目標合併後的負債率
二、如何控制貸款支付時點中的風險
三、基本賬戶之外銀行還可以採取哪些監控措施
四、如何在併購貸款中加大債權人治理
五、銀行接管企業經營權需要關注什麼
六、非破產清算下，銀行如何保障自己的債權
七、破產清算下，銀行如何保障自己的債權
八、破產清算中，銀行的三大權利具體是什麼
九、企業遭遇破產重整，貸款銀行應扮演什麼角色
十、商業銀行如何設立風險控制機制

第七章 併購貸款中的稅收和人力資源問題
一、併購貸款中涉及哪些稅收
二、併購貸款會涉及哪些稅收優惠政策
三、交易結構對節稅有哪些影響
四、併購中有哪些常用的稅收籌劃策略
五、中國有免稅併購嗎
六、併購中處理勞動關係應注意哪些風險
附錄一：《商業銀行併購貸款風險管理指引》
附錄二：併購貸款風險管理操作指南（節選）
附錄三：中華全國工商業聯合會併購公會介紹
附錄四：中國併購交易網介紹
後記